Современная стадия развития мировой фармацевтической дистрибьюции характеризуется планомерным уменьшением количества операторов на рынке. Например, в странах  ЕС лишь 3–5% от общего числа дистрибьюторских компаний удерживают до 90% рынка. За последние годы число поставщиков лекарственных средств в Украине также значительно уменьшилось. Если ранее на украинском фармацевтическом рынке работало от 3000 до 5000 дистрибьюторских компаний, то в настоящий момент зарегистрировано около 500 поставщиков, из которых работают около 350.

Рыночная доля пяти ведущих дистрибьюторов составляет 62% по сравнению с 54% в докризисный период. В соответствии с глобальными тенденциями происходит отсев слабых и мелких игроков и концентрация и упрочение позиций более сильных. Даже экономический кризис не внес коррективы в наметившуюся тенденцию, хотя в начале этого сложного периода именно небольшие региональные компании третьей шеренги действовали более активно, в то время как национальные дистрибьюторы сократили поставки в аптеки и обслуживали лишь наиболее благонадежных и платежеспособных клиентов. По мере стабилизации экономической ситуации и адаптации участников рынка к новым условиям крупные игроки наверстывают упущенное.

Большинство оптовых компаний сосредоточены на поставках препаратов в основном иностранного производства. Из первой десятки лидеров только у двух дистрибьюторов («ФРА-М» и «АРТУР-К») рыночная доля отечественных медикаментов в продуктовом портфеле составляет более 30%. Сравнительно высок их удельный вес у компании ЭДЕЛЬВЕЙС (37%). Преобладает эта группа лекарственных средств в обороте дистрибьюторов «ФИТО-ЛЕК» и «ДАРНИЦА ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ» (рис. 1).

В период кризиса рыночная доля препаратов украинских производителей начала постепенно увеличиваться. Рост цен на импортные лекарственные средства привел к «эффекту замещения» ряда дорогостоящих иностранных лекарств более доступными отечественными. Однако по итогам года рыночная доля медикаментов украинского производства увеличилась менее чем на 1%. Дистрибьюторы использовали свою индивидуальную стратегию развития, на которую описанная тенденция практически не оказала влияния.

В 2008 году 82% аптечных учреждений работали не более чем с 10 оптовыми компаниями (таблица). Во время кризиса, когда дистрибьюторы изменили и ужесточили условия поставок, многие аптеки вынуждены были пересмотреть список партнеров в поисках выгодных условий и новых лояльных поставщиков. В 2009 году аптечные учреждения сотрудничали с большим количеством дистрибьюторов. Удельный вес аптек, которые в качестве поставщиков привлекали более десяти компаний, увеличился с 18 до 49% (рис. 2).

Усиление конкуренции приводит к увеличению доли сильнейших компаний и появлению эксклюзивных поставщиков с небольшой долей рынка. Украинская фармдистрибьюция, несмотря на кризис, также переживает этот этап развития

Фармацевт практик [4.2010]

Рис. 1. Доля отечественных и иностранных продуктов в портфеле фармдистрибьюторов в 2009 году

Материал подготовлен компанией SMD

В данной статье мы обозначили лишь отдельные общие тренды по итогам 2009 года. Основной вывод: сегодня выживают и укрепляют свои позиции те дистрибьюторские компании, которые проводили более гибкую ценовую и ассортиментную политику, предлагали наиболее выгодные условия поставок аптечным учреждениям. Несомненно, среди факторов успеха есть и другие, более специфические нюансы ведения бизнеса, но они требуют углубленного рассмотрения. Ясно одно — происходит концентрация сегмента и увеличивается совокупная доля лидеров. По всей видимости, далее рынку дистрибьюции предстоит пережить этап горизонтальной и вертикальной интеграции, когда в целях повышения эффективности бизнеса и увеличения доли рынка дистрибьюторы будут объединяться друг с другом или интегрироваться с аптечными сетями и производителями.

С кем работает аптека?

Рис. 1. Помесячная динамика объемов импорта ЛС в Украину в 2007–2009 гг., тыс. долл. США

В 2009 году существенно уменьшился объем продаж на фармацевтическом рынке Украины, прежде всего за счет его основного сегмента — лекарственных средств (ЛС).

По итогам прошлого года общий объем ЛС в Украине составил 2,5 млрд долл. США в ценах потребителя, или 1,2 млрд упаковок. Из них розничные продажи составили 1,8 млрд долл., или 0,8 млрд упаковок, а госпитальные  — 0,7 млрд долл., или 0,3 млрд упаковок.

Общее снижение рынка ЛС в стоимостном выражении составило –21% (розничный –29%, госпитальный +12% в долларовом выражении.)

Снижение в натуральном выражении составило –12% (соответственно –24% розничный и +46% госпитальный сегмент) (таблица).

Общая картина аптечных продаж выглядела менее пессимистично за счет роста продаж парафармацевтики, особенно изделий медицинского назначения, перевязочных материалов, шприцев. Объем продаж этой группы товаров в абсолютных цифрах относительно небольшой, но в 2009 году их продажи увеличились в разы, особенно в период эпидемии гриппа.

Данные конечного звена потребления ЛС коррелируют с показателями импорта и дистрибьюции. В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем импорта ЛС уменьшился на 18%. На протяжении всего года ежемесячные показатели ввоза импортных препаратов были ниже или на уровне 2007–2008 годов. Только в ноябре-декабре, в значительной степени благодаря панике, вызванной эпидемией, объемы импорта существенно возросли (рис. 1).

В сегменте импортеров в 2009 году наблюдались устойчивые тренды, обусловленные целым рядом системных процессов в области фармдистрибьюции.

С одной стороны, все больше зарубежных производителей самостоятельно импортируют собственную продукцию в Украину, что приводит к снижению роли дистрибьюторов в оказании услуг по обеспечению таможенных процедур и уменьшению их доли в объемах импорта. Набирает силу и процесс прямого взаимодействия производителей с аптечными сетями.

С другой стороны, «классические» фармдистрибьюторы расширили свой ассортимент за счет парафармацевтики, а предоставляемые услуги — за счет спектра, характерного для логистических операторов.

В результате общая доля ТОП-5 импортеров готовых ЛС в 2009 году уменьшилась до 40% (45% в 2008 г.).

На протяжении последних нескольких лет состав пятерки лидирующих импортеров остается неизменным: «Оптима-Фарм», «БаДМ», «Альба-Украина», «ВВС-Лтд.» и «Артур-К».

Вместе с тем внутри группы происходит перераспределение позиций.

Устойчивое усиление позиции БаДМ на протяжении последних трех лет обеспечило этой компании в 2009 году увеличение доли и выход на первое место по объемам импорта ЛС. Из первой пятерки импортеров только БаДМ удалось удержать снижение объемов импорта меньше, чем в среднем по рынку.

Компания «Оптима-Фарм» переместилась на вторую позицию, третье и четвертое места заняли «Альба-Украина» и «ВВС-Лтд.», которые уступают лидерам около 30% объема импорта. Пятерку замыкает компания «Артур-К», отстающая по объемам импорта от компании «Альба-Украина» и «ВВС-Лтд.» почти в 2,5 раза.

Среди компаний «второго» эшелона наиболее динамичной была «Вента», существенно увеличившая объемы импортируемых ЛС после альянса с российским «Катреном».

В сегменте дистрибьюции ЛС на уровне аптек распределение позиций дистрибьюторов несколько отличается ввиду наличия в их прайс-листах кроме медикаментов, импортируемых напрямую, еще и препаратов отечественных производителей и производителей — прямых импортеров.

С учетом этого в 2009 году «БаДМ» также лидировала по аптечным отгрузкам (доля компании составляет более 20%). Далее с небольшим отрывом следуют «Оптима-Фарм» и «ВВС-Лтд.». Четвертую позицию занимает «Альба-Украина», далее разместились компании «ФРА-М», «Артур-К» и «Вента». Их доли находятся в интервале 5–6%, и отличия между ними статистически не значимы.

В ТОП-10 дистрибьюторов вошла и компания «Фито-Лек», специализирующаяся на поставках отечественных препаратов.

Если в 2005–2007 годах крупнейшие дистрибьюторы ориентировались на консолидацию своей клиентской базы, стремясь работать с более крупными клиентами, то в 2009 году мы наблюдали тренд на активное расширение аптечного охвата. По итогам минувшего года в активных клиентских базах компаний «Альба-Украина», «ВВС-Лтд.», «Оптима-Фарм» и «БаДМ» были 70% аптек (в 2006–2007 гг. — 50-60%), компания «Артур-К» сотрудничала с 50% аптек Украины (в 2006–2007 гг. — с 30%).

В большинстве областей Украины более 90% объемов аптечных поставок обеспечивают десять крупнейших дистрибьюторов. Только на юге и востоке страны в значительной степени присутствуют более мелкие локальные дистрибьюторы.

Материал подготовлен компанией «Бизнес Кредит»

Таблица. Ключевые показатели фармацевтического рынка Украины в 2009 году